Etter at Norwegian varslet innfrielse av deler av det konvertible lånet fra statens krisebistand under pandemien, har Nærings- og fiskeridepartementet gitt forhåndsaksept på et tilbakekjøp av 50 prosent av statens andeler. Salget gir staten et brutto proveny på 862,4 millioner kroner.
– Norwegian er nå i en posisjon der de kan innfri lånet, etter rekonstruksjonen og det påfølgende arbeidet som selskapet har lagt ned. Avtalen vi har gjort med Norwegian gir staten en betydelig gevinst. Det ivaretar målet om å maksimere statens verdier, og dermed også fellesskapets verdier, sier næringsminister Cecilie Myrseth i en pressemelding.
Staten deltok med i overkant av 1,2 milliarder kroner i det evigvarende, konvertible obligasjonslånet til Norwegian i 2021, som ledd i flyselskapets rekonstruksjon. Målet var hele tiden å oppnå forretningsmessig avkastning på linje med andre investorer, ifølge departementet.
Etter salget vil staten konvertere de resterende andelene i lånet til aksjer. Det gir en eierandel i Norwegian på 6,37 prosent.
Nærings- og fiskeridepartementet viser til at videre avhendelse av statens gjenværende deltakelse i Norwegian vil bli vurdert ut fra markedsutviklingen og selskapets fremtid.
– Vi er veldig godt fornøyd med denne transaksjonen, det er en veldig god transaksjon for Norwegian. Og vi er veldig godt fornøyd med samarbeidet med staten over tid, sier finansdirektør Hans-Jørgen Wibstad til NRK.
Fakta om transaksjonen:
- Type transaksjon: Tilbakekjøp av konvertibelt obligasjonslån
- Volum: 50 % av statens andeler i lånet (pålydende 615,8 millioner kroner)
- Kjøpskurs: 140,0426 % av pålydende (13,15 kr per aksje)
- Brutto salgsproveny for staten: 862,4 millioner kroner
- Ny eierandel i Norwegian etter konvertering: 6,37 %
- Finansielle rådgivere: Nordea Bank og Pareto Securities
- Juridisk rådgiver: Wikborg Rein Advokatfirma AS